Crea y configura un asistente, paso a paso

Esta guía recorre todo lo que puedes configurar en un asistente, en el orden en que tiene sentido tocarlo la primera vez. Si solo quieres lo esencial para atender WhatsApp, ve a la guía express de 15 minutos; esta es la versión completa.

1. Créalo con el asistente guiado

Ve a Asistentes (/agents) → Crear asistente. El wizard de 5 pasos te pide propósito, contexto de empresa, plantilla, identidad y te deja probándolo en el playground. Al terminar, entras al editor completo — las 8 pestañas de abajo.

También puedes duplicar un asistente existente (menú ⋮ → Duplicar) para partir de una configuración que ya te sirve.

1. Configuración — lo primero que revisar.

   • Información básica: nombre, descripción y avatar.
   • Contexto de empresa: asigna un contexto ya creado o crea uno nuevo (nombre, sitio web con extracción automática, industria, horario, servicios). El asistente lo usa para resolver variables como {{company_name}} en sus mensajes.
   • Modelo: elige el modelo de IA y un preset de temperatura (preciso / equilibrado / creativo, o ajusta el valor exacto).
   • Canales: activa Widget web y/o WhatsApp — sin al menos un canal activo, el asistente no puede recibir conversaciones reales (sí puedes seguir probándolo en el Playground).
   • CRM: activa la captura automática de datos del lead (nombre, correo, teléfono) mientras conversa.

   A la derecha vive el editor de prompt por secciones: identidad, objetivo, tono, restricciones, etc. Empieza en modo secciones; usa Prompt completo solo si ya tienes experiencia y necesitas control total del texto. Los botones de IA pueden reescribir una sección, mejorarla o partir un prompt libre en secciones. Ver editor de prompt y buenas prácticas.

2. Herramientas — qué puede hacer el asistente, no solo responder.

   Agrega tools de tipo:

   • Flow — ejecuta un flujo del Flow Studio (cobrar, agendar algo custom, consultar un sistema externo…).
   • Verificar disponibilidad / Agendar reunión — usa el programador de reuniones del workspace.
   • Transferir a otro asistente — deriva la conversación a otro asistente según el caso.
   • Bloquear usuario / Finalizar conversación — acciones de moderación.

   La transferencia a humano y el seguimiento automático aparecen aquí como tarjetas de referencia, pero se configuran en sus propias pestañas (más abajo) — no las dupliques como tool.

3. Conocimiento — marca qué documentos de la base de conocimiento del workspace puede consultar este asistente (checklist simple). Solo aparecen los que ya están en estado Indexado. Ver vincular conocimiento.

4. Pruebas (Playground) — chatea con el asistente real antes de publicar nada. Puedes probar cambios de prompt/temperatura sin guardarlos (quedan solo en esa sesión de prueba) y reiniciar con Nueva sesión cuando quieras un historial limpio.

5. Widget web — si activaste el canal Web widget: personaliza nombre, saludo, color, posición y logo, revisa la vista previa en vivo (habla de verdad con el asistente) y pulsa Publicar cambios. Luego instala el código en tu sitio — ver personalizar el widget e instalar el widget.

6. WhatsApp — si activaste el canal WhatsApp: conecta un número con Meta Embedded Signup o dalo de alta manualmente (Twilio), y asígnalo a este asistente. Ver conectar WhatsApp (Meta) o vía Twilio.

7. Seguimiento — crea secuencias de re-contacto automático para leads que dejaron de responder (solo se disparan por WhatsApp). Ver seguimiento.

8. Transferencia a humano — define cuándo escalar (el asistente lo decide, o el visitante lo pide explícitamente) y a quién: qué miembros pueden recibir conversaciones y cuántas simultáneas como máximo. Ver transferencia a humano.

Ya en producción

• Ejecuciones — revisa el historial de llamadas a herramientas del asistente (qué tool, con qué argumentos, qué resultado) para depurar por qué hizo o no hizo algo.
• Versiones — cada guardado queda en el historial de versiones del prompt; puedes comparar, etiquetar y hacer rollback a una anterior si algo salió mal. Ver versiones de prompt.
• Desde Conversaciones puedes tomar el control de un caso puntual sin tocar la configuración del asistente.

Siguientes pasos

• Buenas prácticas de prompts
• Base de conocimiento y buenas prácticas
• Referencia de API de asistentes si vas a crearlos o gestionarlos por integración