Oportunidades
Una oportunidad es un trato de venta concreto asociado a un contacto, que avanza por las etapas de un pipeline.
Crear una oportunidad
Sección titulada «Crear una oportunidad»Al crear una oportunidad defines: contacto, etapa inicial, título, presupuesto y responsable. También desde un flujo o un análisis post-llamada.
- Kanban — tablero por etapas; arrastras las oportunidades entre columnas (drag & drop).
- Grid y tabla — vistas alternativas para listas largas.
Estados
Sección titulada «Estados»| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierta | En proceso |
| Ganada | Se cerró con éxito |
| Perdida | No se concretó |
Detalle de una oportunidad
Sección titulada «Detalle de una oportunidad»Al abrirla ves su etapa, presupuesto, contacto, etiquetas (globales, reutilizables entre oportunidades) y notas. Desde ahí la mueves de etapa, la asignas o la marcas ganada/perdida.
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»Un lead entra por WhatsApp → un flujo crea una oportunidad “Consulta de plan Pro” en la etapa Nuevo con presupuesto estimado → tu equipo la mueve por el tablero hasta marcarla Ganada.