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Tu primer flujo

En este tutorial construyes un flujo real de principio a fin:

Cuando se crea un contacto en el CRM → la IA decide si es un lead caliente → si lo es, se crea una oportunidad → y el equipo recibe un aviso por Slack.

  • Necesitas el rol Desarrollador, Administrador o Propietario (capacidad de editar flujos).
  • Para el paso de Slack, conecta antes una credencial de Slack. Puedes omitir ese paso y probar sin él.
  1. Crea el flujo. En Flow Studio → Nuevo flujo, ponle nombre (por ejemplo, Calificación de leads nuevos).

  2. Agrega el trigger. Arrastra el nodo Evento CRM y elige el evento Contacto creado. Este flujo se disparará cada vez que entre un contacto nuevo.

  3. Clasifica con IA. Agrega un nodo OpenAI con la operación Clasificar. En el prompt, referencia los datos del contacto:

    Clasifica este lead como "caliente" o "frio" según su mensaje:
    Nombre: {{triggerData.contact.name}}
    Mensaje: {{triggerData.contact.notes}}

    En Categorías escribe: caliente, frio.

  4. Ramifica según el resultado. Agrega un nodo Condición: si {{nodes.openai.category}} es igual a caliente, sigue por la rama verdadera.

  5. Crea la oportunidad. En la rama verdadera, agrega Oportunidad CRM con la operación Crear: usa {{triggerData.contactId}} y elige la etapa inicial de tu pipeline.

  6. Avisa por Slack. Agrega el nodo SlackEnviar mensaje al canal de tu equipo:

    🔥 Nuevo lead caliente: {{triggerData.contact.name}}
  7. Guarda y prueba. Usa Ejecutar con datos de prueba, o crea un contacto real y observa la ejecución con sus logs por nodo.

  • Un flujo siempre empieza con un trigger.
  • Los nodos se pasan datos con expresiones {{...}}.
  • Una condición crea dos caminos (verdadero/falso).
  • Puedes revisar qué pasó en cada corrida desde Ejecuciones.