Tu primer flujo
En este tutorial construyes un flujo real de principio a fin:
Cuando se crea un contacto en el CRM → la IA decide si es un lead caliente → si lo es, se crea una oportunidad → y el equipo recibe un aviso por Slack.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»- Necesitas el rol Desarrollador, Administrador o Propietario (capacidad de editar flujos).
- Para el paso de Slack, conecta antes una credencial de Slack. Puedes omitir ese paso y probar sin él.
Construir el flujo
Sección titulada «Construir el flujo»-
Crea el flujo. En Flow Studio → Nuevo flujo, ponle nombre (por ejemplo, Calificación de leads nuevos).
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Agrega el trigger. Arrastra el nodo Evento CRM y elige el evento Contacto creado. Este flujo se disparará cada vez que entre un contacto nuevo.
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Clasifica con IA. Agrega un nodo OpenAI con la operación Clasificar. En el prompt, referencia los datos del contacto:
Clasifica este lead como "caliente" o "frio" según su mensaje:Nombre: {{triggerData.contact.name}}Mensaje: {{triggerData.contact.notes}}En Categorías escribe:
caliente, frio. -
Ramifica según el resultado. Agrega un nodo Condición: si
{{nodes.openai.category}}es igual acaliente, sigue por la rama verdadera. -
Crea la oportunidad. En la rama verdadera, agrega Oportunidad CRM con la operación Crear: usa
{{triggerData.contactId}}y elige la etapa inicial de tu pipeline. -
Avisa por Slack. Agrega el nodo Slack → Enviar mensaje al canal de tu equipo:
🔥 Nuevo lead caliente: {{triggerData.contact.name}} -
Guarda y prueba. Usa Ejecutar con datos de prueba, o crea un contacto real y observa la ejecución con sus logs por nodo.
Qué aprendiste
Sección titulada «Qué aprendiste»- Un flujo siempre empieza con un trigger.
- Los nodos se pasan datos con expresiones
{{...}}. - Una condición crea dos caminos (verdadero/falso).
- Puedes revisar qué pasó en cada corrida desde Ejecuciones.