Pipelines
Un pipeline es un embudo de venta: una serie de etapas por las que avanza una oportunidad hasta ganarse o perderse. Puedes tener varios (por ejemplo, “Ventas”, “Postventa”, “Cobranza”).
Crear y editar pipelines
Sección titulada «Crear y editar pipelines»Desde Pipelines (/pipelines) creas un pipeline nuevo y defines sus etapas. Puedes reordenar pipelines y renombrarlos o eliminarlos.
Cada pipeline tiene etapas propias (por ejemplo: Nuevo → Contactado → Propuesta → Cierre). Cada etapa:
- Tiene un nombre y un color para identificarla en el tablero.
- Se puede crear, editar, reordenar y eliminar.
El orden de las etapas define el avance del embudo, de izquierda a derecha.
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»Un pipeline “Ventas” con etapas: Nuevo lead (azul) → Calificado (morado) → Propuesta enviada (naranja) → Negociación (amarillo) → Cierre (verde). Las oportunidades avanzan por ellas conforme progresa el trato.
Automatizar con flujos
Sección titulada «Automatizar con flujos»Los cambios de etapa disparan eventos del CRM que puedes usar en Flow Studio: por ejemplo, al pasar a “Propuesta enviada”, enviar un email de seguimiento.
Relacionado
Sección titulada «Relacionado»- Oportunidades — lo que se mueve por las etapas
- Nodo Oportunidad CRM — gestionar oportunidades desde un flujo